Migliori gestori patrimoniali

  1. Migliori gestori patrimoniali

BANOR SIM

MIGLIORI GESTORI PATRIMONIALI

BANOR SIM è medaglia d’argento nella classifica “Migliori Gestori Patrimoniali” a cura dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza.

Sigillo Benchmark Italia
Migliori Gestori Patrimoniali

L’analisi, condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con l’Istituto per la crescita del patrimonio (Institut für Vermögensaufbau) di Monaco di Baviera, aziende entrambe indipendenti da istituzioni bancarie, ha valutato i partecipanti assegnando loro un punteggio sui tre ambiti distinti: “Organizzazione e Trasparenza”, “Orientamento al Cliente” e “Qualità del Portafoglio”.

Banor SIM è risultata il Migliore Gestore Patrimoniale sotto il profilo della “Qualità del Portafoglio”.

LA CLASSIFICA

SOCIETÀ DESCRIZIONE ORGANIZZAZIONE TRASPARENZA  ORIENTAMENTO AL CLIENTE QUALITÀ PORTAFOGLIO PUNTEGGIO
(0-100)
CORDUSIO Boutique finanziaria, sgr o sim 100 100 91 97
BANOR Boutique finanziaria, sgr o sim 92 96 100 96
CASSA LOMBARDA Banca italiana specializzata nel private banking 90 78 91 87
UBI PRAMERICA Boutique finanziaria, sgr o sim 78 85 91 85
BANCA ALETTI Banca italiana specializzata nel private banking 75 89 73 79

Fonte: Istituto tedesco qualità e finanza e “Institut für Vermögensaufbau” su dati forniti dalle società partecipanti. La tabella riporta soli i “Migliori gestori patrimoniali” che hanno superato la soglia di valutazione.

I criteri di valutazione riguardano
l’organizzazione della società


Strutture e sistemi di qualità adeguati e orientati al cliente.


La proporzione tra rendimento e rischio del portafoglio proposto e le reazioni dello stesso a situazioni di stress.


L’adeguatezza degli strumenti proposti rispetto agli obiettivi strategici del portafoglio.


L’allineamento dei costi a quelli praticati dal mercato e la trasparenza.

L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza è leader europeo delle indagini e dei sigilli di qualità, analizza ogni anno prodotti e servizi in differenti settori economici ed ascolta il parere dei consumatori per offrire loro uno strumento per riconoscere le aziende che rispondano al meglio alle loro esigenze.

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Impegno costante

Il costante impegno nel perseguire la meticolosa ricerca dell’ eccellenza ci ha portato ad essere, sostanzialmente, il “Migliore Gestore Patrimoniale” in Italia se consideriamo il criterio dell’indipendenza e della qualità del portafoglio proposto.

Tutta la squadra di BANOR SIM è molto soddisfatta di questo risultato che premia la trasparenza del nostro servizio e la grande attenzione che dedichiamo alla selezione dei titoli e degli strumenti con i quali costruiamo i portafogli dei nostri clienti. Ringraziamo in particolare i nostri clienti e tutti coloro che fin dall’inizio ci hanno dato fiducia permettendo a BANOR SIM di raggiungere questo importante traguardo.