Il servizio prevede la delega del patrimonio a un professionista per la selezione e gestione degli strumenti finanziari più adatti agli obiettivi del cliente.
Le soluzioni di investimento, organizzate in diverse linee e profili di rischio/rendimento, sono gestite da team dedicati.
Un approccio complementare tra le diverse linee consente di costruire portafogli personalizzati e coerenti con le esigenze di ciascun cliente.
LINEE DI GESTIONE VALUE
Con una filosofia di gestione Quality Value Investing, coniuga la disciplina dell’approccio Value con un’analisi rigorosa della qualità delle società selezionate. Investe principalmente in Europa e Stati Uniti puntando ad identificare società con consistenti vantaggi competitivi in business stabili e prevedibili nel tempo.
LINEE DI GESTIONE INTERNAZIONALI E GLOBALI
Strategia di gestione di tipo top-down per la definizione dell’asset allocation di portafoglio con un’ampia diversificazione globale e costante monitoraggio del rischio.
LINEE DI GESTIONE HIGH FOCUS
Approccio di gestione di tipo bottom-up che si basa sull’analisi fondamentale degli investimenti. Investe prevalentemente in società italiane ed europee utilizzando un approccio di analisi di tipo settoriale.
LINEA DI ENHANCED RETURN
Approccio bottom-up con l’obiettivo di costruire un portafoglio azionario ad alto dividendo. La strategia viene integrata con la vendita di opzioni, così da contenere il rischio e ottimizzare il rendimento.
LINEA DI GESTIONE MONETARIA
Selezione di strumenti monetari e obbligazionari a breve termine di primari emittenti governativi e corporate.